L’assurance est une pierre angulaire de la sécurité financière des ménages. En Belgique, les tendances en matière d’adoption des différents types d’assurances entre 2020 et 2023 révèlent des dynamiques intéressantes, influencées par des facteurs économiques, sociaux et même sanitaires. À travers cette analyse, nous utilisons Dividuals, notre segmentation des consommateurs, pour mettre en lumière les principales évolutions, tant au niveau national que régional, avec un focus sur Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Qu’en est-il du taux d’adoption des produits d’assurances par les ménages ? Ces produits s’adressent-il à tous les ménages ? Comment cibler les actions marketing de prospection et d’upsell ?
Toujours mieux assuré le ménage belge ?
Au travers de Dividuals, SIRIUS Insight réalise un monitoring d’une dizaine de produits d’assurance.
Lorsque nous passons ces produits au peigne fin, le constat est marquant. Le taux d’adoption de l’ensemble des produits d’assurances a augmenté ces 4 dernières années.
Les assurances avec le taux d’adoption le plus élevé auprès des ménages belges sont l’assurance hospitalisation (67%), l’assurance familiale (66%) et l’assurance voiture/moto (63%).
L’épargne pension, la Flandre en pole position
Les différentes régions belges marquent des variations en matière d’assurances. La région Bruxelloise est systématiquement moins bien équipée en assurances que la Wallonie et la Flandre. Par exemple, 75% des ménages en Flandre ont accès à une assurance hospitalisation, contre 63% en Wallonie et seulement 52% à Bruxelles. Pour les assurances pension, les écarts sont importants aussi : A Bruxelles 32% des ménages disposent d’une assurance pension complémentaire contre 39% des ménages wallons et 50% des ménages Flamands. Tandis que pour l’assurance auto/moto, la protection juridique et les assurances obsèques c’est la Wallonie qui dispose des taux d’équipement les plus élevés.
Produits de niche en forte progression
Certains produits d’assurance, autrefois considérés comme des niches, connaissent une montée en puissance, en particulier l’assurance dentaire et dans une moindre mesure l’assurance santé pour animaux.
- Assurance dentaire : L’adoption a augmenté de manière régulièrement, atteignant 20% au niveau national en 2023, contre 14% en 2020. La Wallonie a affiché la croissance la plus forte, passant de 16% à 25%. Cela peut refléter une sensibilisation croissante aux coûts des soins dentaires non couverts par l’assurance maladie obligatoire.
- Assurance pour animaux de compagnie : Bien que toujours marginale, l’adoption de ce type d’assurance progresse, ce qui traduit une volonté croissante prendre soin de ses animaux de compagnie et de stabiliser les coûts liés aux soins liés aux animaux de compagnie.
Assurance dentaire et épargne pension : le profil de l’assuré
Plus haut dans cette analyse, nous mettons en évidence les variations régionales, mais qu’en est-il des profils des ménages qui contractent des assurances ?
Ces produits s’adressent-ils à l’ensemble de ménages ? Y-a-t-il une catégorie de ménages intéressée par l’ensemble des produits d’assurances, soit une cible rêvée pour les assureurs ?
La réponse à ces questions est nuancée. Premièrement, non, il n’y a pas une seule catégorie de ménage qui ressort en matière d’équipement en assurances. On peut même dire que chaque produit d’assurance a son propre groupe cible. Ainsi on voit que les incitants fiscaux des assurances pension et vie vont susciter l’intérêt des ménages actifs et avec un niveau de vie plus élevé (F. A toute allure, I. Aisé et entreprenant, J. Prestige et abondance).
Ceci est en contraste avec l’assurance dentaire qui va notamment séduire une catégorie de ménages moins aisée (A. Un jour après l’autre) et plus jeune (B. L’avenir en main). Ces mêmes catégories de ménages marquent assez peu d’intérêt pour les assurances hospitalisation.
Votre stratégie d’acquisition et d’upsell
Pour optimiser les stratégies d’acquisition et d’upsell, il est crucial de cibler les segments de population avec les produits qui répondent le mieux à leurs besoins spécifiques. Avec Dividuals vous pouvez identifier au sein de votre base clients ceux qui ont l’intérêt le plus marqué pour certains produits d’assurances.
Par exemple, les stratégies de marketing pour l’assurance pension et vie devraient se concentrer sur les ménages à revenu plus élevé, tandis que les campagnes pour les assurances dentaires pourraient cibler des segments plus jeunes ou moins aisés. Une stratégie que vous pouvez mettre en place via un enrichissement de votre base clients avec Dividuals. De même, les produits de niche comme l’assurance santé pour animaux devraient être promus auprès des propriétaires d’animaux de compagnie, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée de ces couvertures.
Dividuals permet également de soutenir sa stratégie d’acquisition au travers d’actions marketing géolocalisées ou via l’achat de bases de prospection qualifiées avec Dividuals. Contactez-nous pour vous soutenir dans ces actions.
Conclusion
En résumé, les tendances en matière d’assurance montrent une progression continue de la couverture des ménages belges, avec des variations notables entre les régions et les segments de population. Les données indiquent une adoption accrue des produits d’assurance principaux, ainsi qu’une montée en puissance des assurances de niche. Pour les assureurs, comprendre ces tendances et adapter les stratégies de marketing en fonction des profils de consommation est essentiel pour répondre aux besoins diversifiés des ménages et maximiser les opportunités d’acquisition et d’upsell.
Dividuals, notre segmentation des consommateurs, est un outil précieux pour identifier ces besoins spécifiques et affiner les approches stratégiques afin de mieux cibler les segments et optimiser les offres d’assurance.
Prêt à affiner votre stratégie d’assurance et à mieux répondre aux besoins de vos clients ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment Dividuals peut transformer votre approche du marché et vous aider à saisir les opportunités de croissance.